Asignar unidades a un beneficiario
Asignar es conceder a una persona un número de unidades de un plan, con «Añadir Beneficiario» en «Planes de Incentivos», que abre el diálogo «Añadir Beneficiario al plan de incentivos»: el beneficiario, el plan, la fecha de concesión, las unidades y la fecha de invitación. La asignación hereda las condiciones del plan, salvo que las cambies para esa persona, y Sttok puede mandarle la carta de invitación para que la firme.
En esta página
Antes de empezar
- Un plan dado de alta, con unidades disponibles. Cómo dar de alta un plan.
- Los datos de la persona: nombre, correo y documento de identidad.
- Las cifras de la asignación: unidades, fecha de concesión y fecha de invitación.
Qué es una asignación#
Una persona puede estar en varios planes, y un plan tiene muchas personas. Lo que une a las dos es la asignación: este beneficiario, en este plan, con estas unidades y esta fecha. Cada asignación tiene su propio calendario, su carta de invitación y sus documentos.
Cómo se hace#
- Abre el alta. En el menú de Planes Incentivos, entra en «Listado de Planes». En la pantalla «Planes de Incentivos», pulsa «Añadir Beneficiario». Se abre el diálogo «Añadir Beneficiario al plan de incentivos».
- Elige a la persona y el plan. En «Seleccione beneficiario» búscala por su nombre o su documento. En «Seleccione plan de incentivos», el plan del que le das unidades.
- Decide si sus condiciones son las del plan. Por defecto, la asignación hereda las del plan: precio de ejercicio y calendario. Si a esta persona le corresponden otras, marca «Editar condiciones para este beneficiario» y cámbialas.
- Pon la «Fecha de Concesión del Plan al Beneficiario». Es la que pone en marcha su calendario de consolidación.
- Indica las «Unidades concedidas al Beneficiario». Debajo, «Unidades máximas disponibles» te dice cuántas quedan en el plan.
- Adjunta la escritura, si la hay. En «Añadir escritura (opcional)», arrastra el documento o pulsa «Elegir». Hasta 50 MB.
- Pon la «Fecha de invitación» y decide si la mandas ya. Marca «Enviar carta de invitación a este Beneficiario» para que Sttok le mande el correo con la carta, que firma con DocuSign. Si no la marcas, podrás mandarla después, también desde el módulo Firmas. Si el plan se creó con «Generar Plantilla de Condiciones», Sttok genera las condiciones de esta persona a partir de la plantilla del plan y gestiona su aceptación: es su carta de invitación.
- Pulsa «Añadir a plan de incentivos».
Qué pasa después#
- Si mandaste la carta, el beneficiario recibe la invitación. Tiene dos pestañas: «Detalle del Plan», con las condiciones, y «Calendario», con las fechas en que consolidará cada tramo.
- La asignación aparece en la lista de beneficiarios del plan, con su columna «Invitación» en pendiente hasta que la acepte.
- Mientras haya cartas sin firmar, el resumen del pool lo avisa con «Cartas de invitación pendientes de firma».
- Las unidades pasan de disponibles a asignadas en el plan y en el pool.
- El «% Consolidado» de la asignación avanza solo, con el calendario.
Lo que puedes hacer después con una asignación#
El menú de cada fila tiene «Ver», «Certificado», «Editar condiciones», «Editar beneficiario», «Editar estado de carta», «Duplicar», «Cancelar» y «Eliminar».
- Cancelar deja constancia de que la asignación ya no sigue, por ejemplo porque la persona se ha ido. Es lo normal cuando algo ha cambiado.
- Eliminar la borra como si no hubiera existido. Úsalo solo para corregir un error, como una asignación duplicada.
- Editar estado de carta sirve para reflejar una carta firmada fuera de Sttok, en papel por ejemplo.
Preguntas frecuentes#
¿Qué fecha de concesión pongo?
La que diga el acuerdo o la carta. Si una persona entró hace meses y le das el plan ahora con efectos desde su incorporación, esa fecha de incorporación es la de concesión, y su calendario lo tendrá en cuenta.
¿Puedo darle a alguien más unidades más adelante?
Sí. Una nueva concesión es una nueva asignación, con su propia fecha y su propio calendario, en el mismo plan o en otro.
¿El beneficiario ve las unidades de los demás?
No. Cada beneficiario ve solo su ficha: sus planes, su calendario y sus documentos.
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